Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsi tahvil ihracı için yetkilendirdiği Citi, JP Morgan ve Societe Generale faaliyete başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göre, Citi, JP Morgan ve Societe Generale’nın yaptığı ihracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.
CITI, JP MORGAN VE SOCIETE GENERALE YETKİLENDİRDİ
2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
İHRAÇ MİKTARI TOPLAM 2.25 MİLYAR DOLAR
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı toplam 2 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 20 Eylül 2021’de Hazine’nin hesaplarına girecek.
Kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım miktarı ise 750 milyon dolar oldu.
Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç miktarı ise 1, milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İHRAÇ TUTARININ 4 KATINDAN FAZLA TALEP
Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi.
İhracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.
Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
